指導者/總編輯: 品牌教練 張蕙娟  分享者: 陳科翰
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產業介紹

稀土是元素週期表當中17種元素的統稱,分別是鈧、鈦和鑭系15種元素,各種元素都有其不同的運用範圍,因此稀土可應用的產業相當廣,從國防工業、石油、化工一直到醫療、通訊和消費性電子都有。目前中國是全世界最大的稀土出口國,佔了36%,其次是獨立國家國協(19%)和美國(13%),近年國際稀土市場則因為中國開始限制出口、馬來西亞和澳洲開始開採、主要消費國日本改變政策走向等因素,呈現渾沌不明的情勢。

目前稀土永磁材料有三種,分別是銣鐵硼、釤鈷和稀土鐵氮,其中釤鈷的技術尚未突破,應用範圍仍不廣,而稀土鐵氮則是吸力不及銣鐵硼,因此吸力最強、體積小且重量輕的銣鐵硼是目前最普遍被使用的一種稀土永磁材料(93.5%)。銣鐵硼是在1983年時由GE和日本住友集團聯合研發而成,可廣泛應用在硬碟、手機、耳機和電池等處,近年來則是逐漸在汽車、新能源產業、綠能產業發揮極大的用處。目前銣鐵硼永磁應用在高技術領域(如醫療、手機、電腦)的應用比例已從1997年的6%已上升到現在超過了70%。

由於中國是第一大稀土生產國,因此中國也是銣鐵硼永磁的最大生產國(70%),但其中有許多是外商企業在中國設廠生產。而目前世界上主要的幾個銣鐵硼永磁生產廠商分別是日本的Nemoax和TDK、德國的VAC、芬蘭的Neorem及中國大陸的中科三環、寧波韻升等等。原本國外廠商大多是進口稀土原材料在當地進行生產,但近年來則是在中國建立「磁體後加工基地」或是和中國企業合作居多,例如德國VAC在2005年和中科三環成立合資公司。

銣鐵硼永磁產業當中最大的特性是,廠商和客戶之間的黏著度、忠誠度相當高,因為此產業不能標準化、大批量生產,日新月異的科技也導致零件尺寸和形狀在不斷變化,訂單也會不斷改變,所以廠商是否了解顧客的需求是非常重要的,因此上下游之間必須不斷溝通,共同進行產品和解決方案的研製。

表一 全球磁性產業發展史
表一 全球磁性產業發展史
圖一 中國永磁產業鏈
圖一 中國永磁產業鏈
圖二 中國近年稀土生產和出口量
圖二 中國近年稀土生產和出口量
表二 中國磁性產業發展史
表二 中國磁性產業發展史
表三 近年中國利多政策
表三 近年中國利多政策

 公司介紹

北京中科三環高技術股份有限公司是一家從事磁性材料及其應用產品研發、生產和銷售的高端技術企業,是由隸屬於中國科學院的北京三環新材料高技術公司聯合美國TRIDUS公司、寧波電子資訊集團公司、台全(美國)公司、寧波聯合集團股份有限公司和聯想集團控股公司等其它五家發起人於1999年7月23日發起設立。

中科三環的企業願景是,透過銣鐵硼永磁這種材料和科技,來達到服務社會、銳意創新、和諧發展和綠色節能四個目的,也因此他們積極發展以新能源、節能產品為最終用途的技術。

中科三環旗下有四家專利燒結釹鐵硼磁體生產企業和一家粘結釹鐵硼磁體生產企業,目前是中國稀土永磁材料產業的代表企業,全球第二大釹鐵硼永磁製造商,僅次於日本的Nemoax。

中科三環擁有釹鐵硼專利產品國際銷售許可權,專利產品透過三環國際貿易公司以「SANMAG」商標遠銷世界各地,產品廣受客戶好評,曾先後被評選為「SONY公司綠色夥伴」、「SONY公司最佳供應商」和「松下公司最佳供應商」。

為了保障主要原材料的穩定供應,2001年中科三環參與了與上游原料企業的投資合作,成為贛州科力稀土新材料有限公司和江西南方稀土高技術股份有限公司的股東。2002年底,中科三環與日本精工愛普生株式會社強強聯合,參股了擁有世界一流粘結磁體生產技術的上海愛普生磁性器件有限公司。2003年,中科三環的產品第一次進入到高端應用領域—電腦硬碟驅動器音圈電機(VCM)、汽車電機及核磁共振成像儀(MRI)領域。2004年底,公司與軟磁領域國際知名企業日本富士電氣(FDK)株式會社及南京金寧電子集團共同設立的中日合資企業「南京金甯三環富士電氣有限公司」正式成立。公司順利挺進高端軟磁鐵氧體領域。

風力發電中使用的直驅永磁機組和新能源汽車使用的驅動電機都要大量使用釹鐵硼,公司正在積極推進釹鐵硼磁體在風力電機和混合動力汽車的應用,預計隨著 1.5MW風力發電機組和混合動力汽車的普及,從2010年起收入可望進入重新快速成長。近期,中國規劃建設的第一個千萬千瓦級風電基地將於本月中旬在甘肅酒泉正式開工建設,至2015年,該風電項目的裝機規模將相當於現在三峽工程的發電量。此類項目也將為公司的主營業務提供長遠的發展機遇。2012年4月10日,公司公告與Bakker Magnetics簽署銷售合同,提供該公司釹鐵硼磁材產品。

 

STP分析

目前中國國內共有130餘家銣鐵硼永磁製造廠商,但大多為技術不足的中小企業,造成中低端產品產能過剩,利潤降低。作為一間擁有中國國家政府支持的企業,本身也積極吸收民間人才進行技術的開發,此外也和國外企業合作吸收其技術,例如和德國VAC、日本精工愛普生、富士電器等等合作,以鞏固其技術上的優勢。

由於技術上的優勢,中科三環始終瞄準的是高端的市場,例如通訊用品、消費電子、醫療儀器等等,以及近年來訂單增加非常多的汽車EPS,此外配合國內外環保風氣盛行、環保政策的推出,近年積極跨入綠能和低碳市場。

技術的優勢,最終造成中科三環在定位上產生了三點其他公司難以撼動的地位,也促成其成為現今銣鐵硼永磁世界第二大的製造廠商。首先是通路優勢,也就是客戶優勢,由於永磁產業客製化程度相當高,若一開始擁有技術優勢而取得了客戶,長期合作的可能性是相當高的,中科三環的主要大客戶便有許多是合作長達數十年的伙伴。

此外,專利壁壘也是一大優勢,因為高端產品需要專利才能出口,低端產品只能在國內銷售,中科三環靠著技術能力成為中國第一家(目前共五家)取得銣鐵硼永磁專利授權的企業,因此可在國際市場上競爭。最後,前面所提的因素,造成中科三環是較為穩定、不易受市場風暴影響的中國企業,因為其在高端市場的競爭優勢不易被取代,因此在2011年稀土價格暴跌時能夠站穩陣腳不受影響。

 

4P分析

產品

中科三環包含旗下企業共有五大類的產品品項,首先是燒結銣鐵硼磁料,這是現今磁性最強的磁料,應用範圍包含電腦硬碟、音圈、核磁共振、音響、汽車電視等等 。黏結銣鐵硼磁體,擁有極高的尺寸精度和磁性均勻度,可以做出各種複雜的形狀,應用領域包含電腦主軸電機、家電、手機和微型電機,中科三環旗下的上海愛普生更製造出了全球唯一的「擠出成形磁體」,是性能極佳的獨家專利產品。上述提到的銣鐵硼磁料,佔了中科三環約九成左右的銷售比。

此外,中科三環也生產軟磁鐵氧體,可用於移動通訊、互聯網、航太和軍工業等等。由於中科三環集團也有向上下游持股整合,因此集團也涉及了電動自行車和稀土原料的產品事業。

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價格

在銣鐵硼永磁產業中,產品的價格通常是根據客戶需求、每一批訂單的不同來進行磋商,屬於B2B的類型,因此較難以取得中科三環的產品詳細價格,但就像前面STP分析所提到的,中科三環是走高利潤的高端產品路線,因此產品價格較同業為優是可窺見的,另外再從近年的淨利率來看,也可發現中科三環的表現是很優異的。

圖四 中科三環和主要國內對手淨利率比較圖
圖四 中科三環和主要國內對手淨利率比較圖

通路

在通路來說,中科三環由於技術優勢而衍伸出的渠道優勢非常明顯,旗下客戶包含了新力、松下、寶馬等大企業,也包含中國政府等官方機構,此外多採取長期契約合作的方式、透過客製化訂單、了解客戶而取得信任。過去中科三環的客戶是以消費性電子為主,但近期則是大大擴增了新能源產業和汽車產業。

推廣

由於中科三環是屬於B2B的精密產業,因此其所作的宣傳策略大多是用來提升企業形象為主。主要可分為黨的宣傳、社區文化、產學宣傳三個部分,由於中科三環官方色彩濃厚,因此也有許多針對中國共產黨的宣傳活動,例如舉辦紀念會、參觀黨組織等等,也因此獲頒了「中科院先進基層黨組織榮耀 」。社區文化則是包含積極參與社區活動,舉辦三環青年團、三環舞蹈團等等,和每個工廠、據點的社區互動。產學界宣傳的部分,公司領導人每年利用各種場合和青年學子對談,並建立人力資源論壇,讓各企業中的高層可以互相交流 。

 

未來展望

從稀土原料方面來看,國際稀土價格除了在2011年歷經了一次因中國產量過多造成的價格崩盤外,澳洲和馬來西亞也將投入稀土開採的市場,未來稀土原料的走向將出現不確定的態勢,但是可以肯定的是以稀土為原料的終端消費產品而言會在市場上非常地被需要。

除了消費性電子,如家電、智慧型手機、電腦之外,新能源產業絕對是未來會大幅成長的永磁原料市場,例如混和能源汽車和風力發電等等,在這塊領域除了中國會大幅成長之外,中科三環能否成功打入歐洲的市場也將是他們能不能在更上一層樓的關鍵。就像前面所提到的,客戶黏著度高是永磁產業的特色,因此中科三環若想要超越Nemoax取得第一,把握住未來成長最大的綠能產業是最為至關重要的。

最後,是關於技術的部份,前面有提到永磁其實還包含了釤鈷,這是一種磁力更強的永磁,但現今的技術還無法將其廣泛應用在各種領域,因此中科三環仍必須一定程度地投入在新技術的開發,才不會在未來落後給競爭對手。

 

資料來源
  1. 金屬中心MII
  2. 中科三環官網
  3. 理財網
  4. 鳳凰財經網
  5. 中國證券報官方網站
  6. 中國行業研究院
  7. 全景網

 

文章來自:Bpaper品牌好報

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